银行从业初级题库/单项选择题

下列关于理财顾问服务的表述,正确的是(  )。

  • A理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
  • B理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
  • C银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
  • D理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
参考答案: B
解题思路: 根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第二十八条规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。>>>立即刷题