2017年基金从业资格考试《基础知识》知识点:投资政策说明书制定
一、知识点:投资政策说明书的制定
投资管理者制定投资政策说明书的内容如下:
投资管理人应基于投资者的需求(关键环节)、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。
二、练习题
投资政策说明书的内容不包括( )。
A.业绩比较基准
B.确定收益
C.投资回报率目标
D.投资决策流程
参考答案:B
解题思路:
投资政策说明书的内容一般包括投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准。有些机构还将投资决策流程、投资策略与交易机制等内容纳入投资政策说明书。
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