基金从业资格考试科目三《股权投资基金》教材目录
第一章 股权投资基金概述
第一节 股权投资基金概念与特点
一、股权投资基金概念
二、股权投资基金特点
第二节 股权投资基金发展历史
一、国外股权投资基金发展历史
二、我国股权投资基金发展历史
三、我国股权投资基金行业发展现状
第三节 股权投资基金基本运作模式
一、股权投资基金运作流程
二、股权投资基金运作关键要素
第四节 股权投资基金在经济发展中的作用
一、股权投资基金业的社会经济效益
二、我国股权投资基金业的发展趋势
第二章 股权投资基金参与主体
第一节 股权投资基金当事人
一、基金投资者
二、基金管理人
三、基金托管人
第二节 股权投资基金市场服务机构
一、基金财产保管机构
二、基金销售机构
三、基金份额登记机构
四、律师事务所
五、会计师事务所
第三节 股权投资基金监管机构和自律组织
一、监管机构
二、自律组织
第三章 股权投资基金分类
第一节 创业投资基金与并购基金
一、创业投资基金
二、并购基金
第二节 公司型基金、合伙型基金与信托(契约)型基金
一、公司型基金
二、合伙型基金
三、信托(契约)型基金
第三节 人民币基金与外币基金
一、人民币基金
二、外币基金
第四节 股权投资母基金
一、股权投资母基金概述
二、股权投资母基金的业务
三、股权投资母基金的作用
四、股权投资母基金的风险、收益与成本
五、政府引导基金
第四章 股权投资基金的募集与设立
第一节 募集与设立概述
一、募集的概念
二、设立概述
第二节 募集对象
一、投资者的主要类型
二、合格投资者制度
第三节 募集方式和流程
一、募集方式
二、募集流程与主要资料
三、募集机构的责任和义务
第四节 组织形式选择
一、法律依据与监管要求
二、与股权投资业务的适应程度
三、股权投资基金的基本税负
第五节 股权投资基金的设立
一、基金合同
二、基金设立的条件及流程
第五章 股权投资基金的投资
第一节 股权投资的一般流程
一、项目开发与筛选
二、初步尽职调查
三、项目立项
四、签订投资框架协议
五、尽职调查
六、投资决策
七、签订投资协议
八、投资交割
第二节 投资调查与分析
一、尽职调查概述
二、尽职调查的主要内容
三、尽职调查的方法
四、尽职调查报告
第三节 投资项目估值
一、估值概述
二、相对估值法
三、折现现金流估值法
四、创业投资估值法
五、其他估值方法
第四节 投资协议主要条款
一、估值条款
二、估值调整条款
三、优先认购权条款
四、第一拒绝权条款
五、随售权条款
六、反摊薄条款
七、保护性条款
八、董事会席位条款
九、回售权条款
十、拖售权条款
十一、竞业禁止条款
十二、保密条款
十三、排他性条款
第六章 股权投资基金的投资后管理
第七章 股权投资基金的项目退出
第八章 股权投资基金的内部管理
第九章 股权投资基金的政府管理
第十章 股权投资基金的行业自律
参考文献
后记
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