2018年基金从业基金法律法规第二十一章重点——基金客户和销售机构

基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》章节知识点汇总第二十一章——基金客户和销售机构。

1、销售机构在进行市场细分时应遵循以下原则：易入原则、可测原则、成长原则、识别原则、利润原则。

2、常用的寻找潜在客户的方法分别为有缘故法、介绍法和陌生拜访法。

3、基金销售机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存15年。

4、以4Ps为核心的营销组合策略如下：产品策略、分销策略、促销策略和人员策略。

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