基金从业考试基金经理考试大纲的更新说明

考虑养老目标基金主要采用基金中基金形式、资产配置策略进行运作，不另设养老目标基金考试，对现有FOF类考试内容进行完善。在《基金经理证券法律知识考试大纲》(以下简称“大纲”)第六章“其他资产管理业务”下增加了养老目标基金相关内容：包括了解养老目标基金的出台背景;了解养老目标基金的定义;掌握养老目标基金的形式及资产配置策略要求;掌握目标日期基金和目标风险基金相关理论知识、匹配养老需求的资产配置方法;掌握养老目标基金的运作方式及投资比例要求;掌握养老目标基金的子基金要求;了解基金管理人申请募集养老目标基金申报鼓励具备的条件、及基金经理任职要求;熟悉养老目标基金的费率设置原则;熟悉养老目标基金的投资者适当性管理要求;熟悉养老目标基金的宣传推介要求。

在大纲附件《参考法规资料目录》中增加一部法规和三个参考资料，分别为《养老目标证券投资基金指引(试行)》、《目标风险基金——养老金的默认投资产品》(《声音》2017年第8期)、《个人养老金的投资、产品和市场培育经验》(《声音》2017年第17期)和《目标日期基金历史与发展》(协会从业人员远程培训系统培训课程)。

2018年3月26日起，可以在从业人员管理平台中办理养老目标基金经理考试预约、注册和变更等相关事宜。

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