2018基金从业考试科一高频考点|第二十一章

发布于 2018-04-10 17:31  编辑:v v
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2018基金从业考试科一高频考点,第二十一章:基金客户和销售机构

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1、销售机构在进行市场细分时应遵循以下原则:易入原则、可测原则、成长原则、识别原则、利润原则


2、常用的寻找潜在客户的方法分别为有缘故法、介绍法和陌生拜访法。


3、基金销售机构应当建立健全档案管理制度,妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年,与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存15年。


4、以4Ps为核心的营销组合策略如下:产品策略、分销策略、促销策略和人员策略。



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