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银行从业初级题库
/多项选择题
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有( )。
A
为客户进行财务规划
B
绩效评估
C
收集客户信息
D
为客户建立投资组合
E
客户财务目标分析与确认
参考答案:
ABCDE
解题思路:
我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。
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