银行从业初级题库/多项选择题

下列属于国内理财顾问服务业务流程的有(  )。

  • A为客户进行财务规划
  • B绩效评估
  • C收集客户信息
  • D为客户建立投资组合
  • E客户财务目标分析与确认
参考答案: ABCDE
解题思路: 我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。>>>立即刷题