基金从业题库/单项选择题

关于基金投资咨询与互动交流,错误的是()。

  • A深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
  • B做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。 
  • C进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
  • D交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。
参考答案: D
解题思路: 基金投资咨询与互动交流:

1.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。

2.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。 

3.进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。 

4.及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。

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