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银行从业初级题库
/单项选择题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
A
财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
B
理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
C
银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
D
理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
参考答案:
B
解题思路:
B项,《商业银行个人理财业务风险管理指引》第二十八条规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。
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