银行从业资格考试中级《法律法规与综合能力》考试大纲：综合理财规划服务

银行从业资格考试中级《法律法规与综合能力》考试大纲：综合理财规划服务

十、综合理财规划服务

(一)综合理财规划概述

1、了解理财规划服务的分类

2、了解理财规划服务的特征

3、熟悉理财规划服务的主要内容

(二)家庭财务状况分析

1、掌握厘清服务对象的初步需求的方法

2、掌握家庭财务状况的收集、整理和分析的方法

(三)明确理财目标

1、掌握全生涯模拟仿真分析的步骤和方法

2、掌握调整和明确理财目标的方法，从而帮助客户确立理财目标

(四)综合理财规划方案

1、掌握制定综合理财规划方案的方法，能够为客户提供专业建议和方案

2、掌握资产配置和产品推荐的技能

(五)熟悉理财规划方案的执行和跟踪服务

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