银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲：财富保障与规划

银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲：财富保障与规划

二、财富保障与规划

(一)财富保障概述

1、了解财富保障的意义

2、了解风险管理的目标、方法和程序

(二)保险的基本内容与原理

1、了解商业保险与社会保险的区别

2、掌握保险合同中各相关要素的特征

3、了解商业保险的各种分类形式

4、熟悉保险的基本原则和基本原理

5、了解保险规划在个人理财工作中的意义

(三)了解人寿保险、人身意外伤害保险、健康保险、财产保险、团体保险等主要保险产品的特点及应用场景

(四)财富保障规划与保险产品的选择

1、熟悉财富保障规划的功能和目的

2、掌握家庭寿险保障规划的方法

3、熟悉家庭财险保障规划的方法

4、了解购买保险产品需要注意的其他事项

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