银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲：财富传承规划

银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲：财富传承规划

七、财富传承规划

(一)财富传承规划概述

1、熟悉财富传承规划基本要素

2、了解财富传承规划的需求及发展现状

3、了解财富传承规划功能

4、了解财富传承规划的主要内容

(二)遗产继承

1、熟悉遗产的特征和分配原则

2、熟悉遗产的处理方式

3、熟悉遗产和财产的关系和区别

4、熟悉法定继承的特征及实施规则

5、熟悉遗嘱继承的特征及实施规则

(三)家族信托

1、熟悉家族信托的特点

2、了解西方发达国家家族信托和发展现状

3、了解我国家族信托的发展现状

(四)了解人寿保险在财富传承中的作用

(五)财富传承规划工具的特点比较与工作原则

1、熟悉主流财富传承工具的优缺点

2、了解财富传承规划的实施原则

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