银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲：理财规划书制作的标准和流程
十一、理财规划书制作的标准和流程
(一)了解理财规划书的特点和制作标准
(二)了解理财规划书的"开场白"
(三)熟悉理财规划书的主要内容，学会制作完整的理财规划书
(四)理财规划书的"其他内容"
1、了解理财规划书中具体方案执行细节的规划和时间表
2、了解法律声明文件基本内容
3、了解相关信息披露方法
4、了解方案执行确认书内容
5、了解持续理财规划服务协议要求
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