中级2019年银行业资格考试大纲《个人理财》投资规划

2019年3月22日，新版银行从业考试大纲公布！考无忧整理了银行从业资格考试大纲，供考生参考，来进行更加有效的复习吧！

银行业专业人员职业资格考试《个人理财》科目中级考试大纲

【考试目的】

通过本科目考试，测查应考人员对客户家庭财务状况的分析能力；通过测查应考人员对各理财规划专业服务模块和综合理财规划的运用，包括财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和中小企业主规划七大专业规划模块相关知识和技能，测查应考人员对综合理财规划知识的运用能力，并合法、合规的开展个人理财业务。

【考试内容】

五、投资规划

（一）了解投资规划基本内容

（二）现代投资组合理论与资产配置

1、熟悉有效市场理论的应用

2、掌握投资组合理论的应用

3、掌握资本资产定价模型的应用

4、熟悉套利定价理论的应用

5、熟悉行为金融学的基本内容及应用

6、熟悉资产配置内容及应用

（三）投资工具分析方法与投资组合绩效分析

1、熟悉基本面和技术面的分析方法

2、掌握债券分析方法

3、了解心理分析方法

4、掌握投资组合业绩评价方法

（四）资产配置应用与投资规划

1、掌握资产配置的具体应用场景与原则

2、了解智能投顾的相关内容

3、掌握投资规划方案的制定步骤

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是 2019 年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。

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